聚酯900萬噸計劃投產、PTA產能增速將達到20%以上!
近年來,中國PTA產能占全球PTA產能比重逐年提高,從2007年的25%擴大至2017年的56%,并且中國PTA產能增速和全球PTA產能增速保持同步。2007—2013年,全球PTA產能穩(wěn)步快速發(fā)展,平均增速在9.5%以上,同期中國的PTA產能增速達到20%以上。主要是在2011—2013年這幾年,中國PTA產能出現(xiàn)爆發(fā)式增長,翔鷺石化、逸盛石化、恒力石化等相繼擴產,中國PTA產能歷史性突破4300萬噸,是亞洲乃至世界最大的PTA生產國;2015年以來中國PTA產能增速放緩,主要是由于遠東石化宣布破產(涉及320萬噸的產能退出市場)、騰龍芳烴PX裝置意外爆炸(翔鷺石化450萬噸產能陷入長期停工待重組狀態(tài),另外165萬噸老裝置很早進入關停狀態(tài)),加上其他PTA生產企業(yè)長期停產的高成本小裝置,扣除這部分產能后,中國PTA行業(yè)處于階段性供需平衡狀態(tài)。
當前PTA行業(yè)產能擴張高峰暫時結束,2018—2019年這兩年中國沒有PTA新產能,但2019—2020年中國將再次出現(xiàn)PTA產能擴張,未來兩年中國PTA產能增速將達到20%以上,全球PTA產能增速將達到10%以上。
中國是最大供應地
從2017年全球PTA產能分布情況來看,亞洲地區(qū)PTA產能仍占據(jù)絕對主導地位。Bloomberg數(shù)據(jù)顯示,2017年,亞洲PTA產能為6900萬噸,占全球總產能的85%,其中中國地區(qū)的PTA產能占全球的56%。從全球PTA的需求分布來看,2017年亞洲PTA需求占全球總需求的81%,而中國的需求占58%。總體來看,目前中國的PTA供需在平衡線附近,而東北亞地區(qū)的PTA供應相對過剩,其中東北亞地區(qū)的PTA供應占全球的15%,而需求只占8.4%。
近兩年中國聚酯產能增速加快
從全球PTA的需求分布來看,2017年中國PTA的需求占全球58%,也就是說中國的聚酯產能占全球的比重也是最大的。從中國PTA和聚酯產能增長情況來看,2016年下游聚酯市場整體供需格局得到明顯改善,2017—2018年,聚酯行業(yè)景氣度繼續(xù)回升,聚酯產品利潤較好,導致聚酯產能大幅擴張,這兩年聚酯產能增速大于PTA產能增速,2017年新增聚酯產能約450萬噸(包括一些舊裝置的重啟),2018年聚酯投產計劃約600萬噸,預計2019—2020年聚酯仍有900萬噸左右投產計劃。
PTA產業(yè)鏈發(fā)展前景
目前,中國是全球最大的PTA生產國和消費國,中國PTA產能占全球PTA產能的56%左右,占亞洲PTA產能的65%左右;中國的PTA需求占全球總需求的58%,占亞洲需求的71%。但是在原料PX方面,目前中國存在巨大的PX缺口,因此,近幾年中國對PX的進口量也在不斷增加。未來兩年,隨著中國大煉化裝置恒力石化、浙江石化、中石化海南和盛虹石化等投產,PX自給率將逐漸提升,到2020年中國PX基本能滿足國內需求。
同時,2020年以后全球PX市場的貿易格局也將改變。從目前PX貿易流向來看,東北亞地區(qū)的韓國和日本PX產能過剩嚴重,主要是這兩個國家的PX消費量處于下降階段,過剩的PX主要出口到中國。尤其是韓國,自從中國上一輪PTA裝置集中投產,韓國PX出口逐年增加,目前中國PX進口一半左右來自韓國。未來隨著中國PX產能的增加,東北亞地區(qū)過剩的PX產能無法實現(xiàn)國內消化,可能會面臨減產的情況,屆時,中國將是全球PTA產業(yè)鏈上中下游占比最大的國家,全球的定價話語權也將增強。
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